Guosen Securities (HK)  
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龙源电力 (916 HK) 能源及环保
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 中性 HKD6.50 40.9
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
37.3/4.8 6 HKD4.64 4.0 - 6.8
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) 0 1.75 5.94 (7.20) (22.67) (26.35) 7.66 (12.95)
绝对回报 (美元, %) 0.03 2.05 6.29 (7.01) (22.34) (26.09) 8.00 (12.78)
相对于 HSI 回报 (%) 1.23 1.36 1.83 (5.60) (15.01) (25.82) 3.51 (16.60)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
龙源电力 (916 HK) 解决限电问题需时 - 8月 11, 2016 (8 页)  
龙源电力(龙源)公布16 上半年业绩,核心利润按年增长4.7%, 接近我们16 财年全年增长6%的预测。总收益按年增长6.2%至人 民币112 亿(占我们全年预测人民币215 亿的52%)。基于龙源的 基本面维持不变,而且未来并没增长催化剂,我们维持16/17 财年 的全年预测不变,目标价6.54 港元。下调评级至中性。

龙源电力(916 HK)2016年6月受淡季影响 - 7月 8, 2016 (4 页)  
公司快讯 7 月6 日收盘后,龙源电力集团(“龙源”)公布2016 年6 月的发电量。 16 财年6 月总发电量同比增加2.0%,其中,风电同比微升1.9%,火电与 去年维持相若。2016 年上半年,龙源总发电量同比增加5.4%,其中,风 电同比增加8.6%,火电则同比减少4.5%。第2 季和第3 季由于风力弱, 是风电行业的淡季。

中国风电行业 设置最低保障收购小时数 - 6月 1, 2016 (3 页)  
市场快讯 2016 年5 月31 日,国家发改委及国家能源局下发关于做好风电、光伏发电全 额保证性收购管理工作的通知。政策重申风电和光伏发电是最优先发展的能 源板块,并且根据发电场位置制订不同的最低保障收购年利用小时数,风电 的最低小时数为1800-2000 小时,光伏发电为1300-1500 小时。

龙源电力(916 HK) 国际龙头企业 - 3月 29, 2016 (2 页)  
龙源电力(龙源)在3 月22 日公布15 财年核心利润,同比跃升 30%至人民币32.8 亿,分别较我们和彭博预测高21%及7%。基于 融资成本和运营成本对销售比率下降,我们上调16/17 财年的核心 盈利预测20%/22%。我们预期16 财年开始风电装机容量增长提速, 因此上调按分部总和计算的目标价,由6.06 港元上调至6.54 港元, 隐含16 财年预测市盈率12.9 倍(上调前:14.4 倍),较过往五年 预测市盈率平均值17.7 倍低1 个标准差。重申买入评级。

030916_龙源电力(916 HK)- 2016 年2 月增长稳健 - 3月 9, 2016 (2 页)  
市场快讯 3 月8 日收盘后,龙源电力集团(“龙源”)公布2016 年2 月的发电量。2 月总发电量同比增加7.8%,其中,风电同比增加10.0%,火电与去年维持 相若。2016 年首两个月,龙源总发电量同比增加3.4%,其中,风电同比 增加6.1%,火电则同比减少4.4%。


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