Guosen Securities (HK)  
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中粮包装 (906 HK) 物料
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 中性 HKD4.20 33.3
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
3.6/0.5 0.6 HKD3.12 2.5 - 4.0
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (0.64) (2.80) 10.25 18.63 (0.64) 6.85 (5.17) (17.02)
绝对回报 (美元, %) (0.61) (2.52) 10.61 18.88 (0.22) 7.22 (4.87) (16.87)
相对于 HSI 回报 (%) 0.60 (3.20) 6.14 20.24 7.02 7.38 (9.31) (20.68)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
中粮包装 (906 HK/中性): 商品价格仍未回稳 - 9月 9, 2015 (2 页)  
中粮包装公布15年中期业绩后,我们于9月7日与公司管理层进行电话对话。受累商品价格急挫和14上半年世界杯赛事产生高基数效应,15上半年营业额和核心利润分别同比减少6.4%和12.3%。原材料价格下跌,导致马口铁、铝制和塑料包装三个分部的销售全线同比下滑。我们将15/16/17财年的盈利预测下调4%/14%/15%,维持中性评级,目标价由5.37港元下调至4.16港元,相当于16财年预测市盈率10倍(下调前:10.8倍)。

中粮包装 (906 HK/中性): 工厂参观纪要 - 5月 26, 2015 (2 页)  
我们于5月20日参加了中粮包装的反向路演,并参观了两家位于广州的工厂。广州中粮制罐有限公司主要生产两片罐,客户为软饮料和啤酒,而广州番禺美特包裝有限公司是一家主要生产马口铁的工厂, 包括 3片罐和食品罐。

中粮包装 (906 HK/中性): 收购两家包装公司 - 4月 8, 2015 (6 页)  
4月2日,中粮包装宣布收购永富容器(东北)和中盟集团,总代价为分别人民币9984万和人民币2531万, 将以集团之内部资源拨付。由于这笔交易的规模相对较小,短期内对财政状况无重大影响。

中粮包装 (906 HK/中性): 盈利遜于预期 - 3月 27, 2015 (2 页)  
中粮包装公布2014业绩。收入同比上升0.7%至人民币52.95亿元,基于在马口铁包装(占集团2014年营业额的50%)同比下跌8%。收入低于我们和彭博预测4%/5%,而净利润分别比我们和彭博预测低21%和11%。我们下调FY15 / FY16的盈利预测25%/25%。维持中性评级,下调目标价至4.37港元。

中粮包装 (906 HK/中性): 增长动力减弱 - 8月 27, 2014 (2 页)  
FY1H14 销售增长放缓,主要由于1)三片罐业务收缩 2)塑胶业务表现失色。虽然中粮包装的母公司中粮集团已被列入国企改革试点名单,但短期内对公司的积极影响尚未明朗。下游需求的疲弱将使得未来增长动力减弱。我们分别调低了FY14/FY15 的销售收入预测9%及8%,下调评级至“中性”,目标价HK$6.75.


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