Guosen Securities (HK)  
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中国疏浚环保 (871 HK) 能源及环保
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD2.50 2018.6
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
0.2/0 0 HKD0.12 0.1 - 0.2
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (1.67) 2.61 7.27 5.36 (22.37) (16.31) 2.61 (15.11)
绝对回报 (美元, %) (1.64) 2.91 7.63 5.58 (22.04) (16.02) 2.93 (14.95)
相对于 HSI 回报 (%) (0.43) 2.21 3.17 6.96 (14.71) (15.78) (1.53) (18.76)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
中国疏浚环保 (871 HK/买入): 2014年业绩低于预期 - 3月 30, 2015 (2 页)  
中国疏浚环保公布2014年业绩。除去衍生品公允价值变动以及坏账准备等一次性项目以外,净利润为人民币1.15亿元,符合我们1.16亿元人民币的预测。我们将2015/16年的盈利预测分别降低36.0%/36.2%,因为我们预期新的环保疏浚项目将延迟至2015下半年。据此,我们将由SOTP估值方法计算得出的目标价从$3.1调低至$2.5。对中国疏浚环保维持买入评级。

中国疏浚环保 (871 HK/买入): 新项目推迟,下调盈利预测及目标价 - 9月 2, 2014 (2 页)  
营业收入和净利润于14 年上半年同比分别下降了11%和49%,跟早前公布之盈利预警相符。由于新项目的延迟,我们分别减少了14/15/16 财年纯利预测约51%/29%/15%,并下调了对公司之目标价至$3.1。维持买入评级。

中国疏浚环保 (871 HK/买入): 估值重估在望 - 5月 26, 2014 (2 页)  
我们参加了5 月22-23 日之反向路演,反应非常热烈,超过20 位分析师/投资者参加了是次路演。我们相信,他们的环保疏浚和传统疏浚项目的进度良好,配合公司领先同行之脱水技术,公司将有一个光明的未来前景。我们认为公司有潜力被重新评估来缩小同业之间的估值差距。我们重申对公司之买入评级,目标价不变,为4.63 港元。

中国疏浚环保 (871 HK/买入): 环保业务高速增长 - 4月 7, 2014 (2 页)  
作为中国疏浚业的唯一上市公司,公司将受惠于行业之快速增长。我们预计公司之2013-2016 年净利润复合年增长率将达到36%。配合环保疏浚业务强劲之订单,其环保疏浚产能将在2015 年增长十倍以上。目前公司之14 年市盈率仅为9.8 倍,是最便宜的中国环保板块香港上市公司,因此我们相信在环保疏浚业务占总收入的份额迅速上升的前提下,公司之估值有上升空间。我们首予“买入”的评级,目标价为4.63 元。


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