Guosen Securities (HK)  
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中国油气 (702 HK) 能源及环保
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD2.10 1878.1
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
0.3/0 0 HKD0.10 0.1 - 0.3
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) 0.97 0.97 (9.57) (13.33) (44.39) (54.39) 0 9.47
绝对回报 (美元, %) 1.00 1.26 (9.26) (13.15) (44.15) (54.23) 0.32 9.68
相对于 HSI 回报 (%) 2.20 0.57 (13.67) (11.73) (36.73) (53.86) (4.14) 5.82
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
中国油气 (702 HK/买入): 盈利胜预期 - 3月 24, 2015 (2 页)  
中国油气公布了令人振奋的14年业绩。虽然总收入比我们的预期稍低2%,但每一级的盈利都胜出。全年EBIT达港币10百万,比我们预计的高35%,主要由于油田损失减少及成本控制改善。净利润是港币10.4百万,扭转了13年的亏损,并达到11%的净利润率,部分由于所得税抵减。此外,我们相信15年2季度有很大机会获得全面开发计划(ODP)的通过,并将释放公司的增长空间。基于优异的成本控制,我们上调15/16年的盈利预期10%/5%并提高DCF目标价至港币0.21,重申买入评级。

中国石油天然气行业: 光在不远处 - 1月 20, 2015 (6 页)  
过去几年高企的油价以及最近的急跌使市场对板块过度悲观。虽然有人认为这是最后一个被中国减速拖垮的行业,但我们发现基本面坚挺,主要因美国页岩油的边际成本很高,以及中国难以缓解的进口依存度。预期布伦特将在15 年1 季末/2 季度开始反弹,并与15/16 年底超过70/80 美元/桶;同时中国天然气价格将至少保持稳定。首次覆盖并予板块“增持”评级,建议买入中石油, MI 能源及中国油气,同时对中石化持中性评级。

中国油气 (702 HK/买入): 传统行业中的高增长性 - 1月 20, 2015 (2 页)  
中国油气拥有山西的一块开发期煤层气田,并有潜力在未来五年获得60%的收入增速。我们相信煤层气作为一个子行业将受到更多的政策推动,同时中国油气将受益于其已被证明的高质量资产。随着整体开发计划有望于今年批准,公司将可驶上快车道。首次覆盖并予买入评级。

中国油气 (702HK): 西部喷泉 - 10月 6, 2014 (2 页)  
我们拜访了中国油气位于山西省三交的煤层气田。此区块有110 亿立方米的2P 天然气储备;已经打有70 余口井,且最高井产达每日1.5 万方;同时下游需求旺盛。一旦发改委批准了总体开发方案,该资产的全部潜力将激发出来。此外,中国油气专注于上游开发。其在近期收购的加拿大油田可支持至少30 口井,并使公司资产更加丰富。股票目前仅相当于1 倍的静态市净率,值得投资者关注。


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