Guosen Securities (HK)  
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康达环保 (6136 HK) 能源及环保
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD2.20 147.9
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
1.8/0.2 0.1 HKD0.89 0.6 - 1.5
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (2.20) 3.49 (3.26) 4.71 (27.64) (15.24) 0 36.92
绝对回报 (美元, %) (2.17) 3.79 (2.94) 4.93 (27.34) (14.94) 0.32 37.18
相对于 HSI 回报 (%) (0.97) 3.09 (7.36) 6.31 (19.98) (14.71) (4.14) 33.27
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
082416_康达环保 (6136 HK)隐忍转型期 - 8月 24, 2016 (8 页)  
康达环保(康达)公布16 上半年业绩,总收益同比增长15.0%至 人民币9.02 亿,差于我们预期的16 财年全年增长19.5%。核心利 润同比下跌6.8%至人民币1.28 亿,差于我们预期的全年增长27%。 受公私合营项目的支撑,我们仍然看好康达16 下半年的业绩。下 半年增长可望追落后,重予买入,维持目标价2.21 港元。

康达环保 (6136 HK) 财务总监辞任,长期基本面维持不变 - 8月 11, 2016 (4 页)  
公司快讯 康达环保(康达)于8月10日收盘后宣布,公司财务总监李刚先生基于个人理由辞任职务。我们今早出席公司就财务总监辞任而召开的分析师电话会议。李刚先生解释他的决定是基于家庭原因,与公司并没意见不合。

康达环保 (6136 HK)稳健的民营企业 - 8月 9, 2016 (9 页)  
按运营规模计算,康达国际环保有限公司(康达环保)是领先的民 营污水处理服务供应商。我们看好康达环保,原因是公司:(1)深 耕极度缺水省份;(2)策略性主攻次级城市及县区的细分市场;及 (3)会计处理方法导致股价被低估。我们重新覆盖康达环保,给予 买入评级。现金流折现目标价为2.21 港元,相当于17 财年预测市 盈率8.1 倍,上升空间为38.7%。

中国污水处理行业 水质改善,世界更美 - 8月 9, 2016 (53 页)  
将中国城市的污水处理率由2014 年的90%提升到2020 年的95%, 全国污水处理能力将因此进一步提升。我们认为中国污水处理行业 的驱动力包括:(1)政府继续投资环保节能项目;(2)公私合营 (PPP)项目增加;及(3)环保成为考核地方官员政绩的重要指标。 同业当中,我们首选中国污水处理行业龙头北控水务,同时对康达 环保及中滔环保给予买入评级,分别看好其估值吸引及服务多元。

康达环保 (6136 HK/买入): 于河南省获得新BOT项目 - 5月 26, 2015 (2 页)  
康达环保于5月22日宣布其获得商丘市第六污水处理厂一期的新BOT项目,处理能力为50,000吨/日。我们预期今年之内公司将会有更多新项目,因为公司2015年的目标是处理能力增加150-200万吨/日。随着我们对股本成本假设之降低,我们将基于现金流折现的目标价调高至4.8港元。新目标价对应的2015/16年市盈率分别为18.7/14.5倍,低于该公司净利润2015-17年的年复合增长率28%。


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