Guosen Securities (HK)  
Skip Navigation Links

()
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
总市值(十亿/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 52周最高/最低()
/ -
+ 财务摘要 点击图标下载Excel版本
 
- 损益表 点击图标下载Excel版本
 
- 资产负债表 点击图标下载Excel版本
 
- 财务比率 点击图标下载Excel版本
 
- 杜邦分析 点击图标下载Excel版本
 
- 现金流 点击图标下载Excel版本
 
股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) 4.29 (3.81) (21.09) (22.96) (12.36) 68.56 (20.07) 54.77
绝对回报 (美元, %) 4.27 (3.87) (21.04) (22.86) (12.26) 67.75 (20.19) 54.27
相对于 HSI 回报 (%) 3.87 (2.88) (14.35) (14.22) 4.41 77.79 (12.06) 69.34
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
金蝶国际(268 HK) 趁低买入 - 8月 25, 2018 (7 页)  
金蝶国际于8月16日发布正面的2018年中期业绩,销售额同比增长21.3%,核心利润同比增长32.7%。尽管云服务业务增速放缓引起市场忧虑,但我们认为此忧虑已于近期股价波动时被计入,并对2018年下半年集团稳固的ERP业务及更好的云业务表现维持积极态度。我们将分部总和目标价下调至10.5港元,其中包含(1)2.7港元的ERP业务估值及(2)6.4港元的云服务业务估值。此趁低买入操作意味着29.9%的上行空间。维持“买入”评级。

金蝶国际点评:金蝶云苍穹借势大企业上云霄 - 8月 17, 2018 (3 页)  
事件:2018年8月8日金蝶国际乘公司成立25周年之际发布新一代金蝶云产品,金蝶云苍穹。这是金蝶推出的战略级产品,作为国内首款自主可控及云原生架构的大企业云服务平台,金蝶云苍穹提供包括员工服务云、财务云、人力云、采购云、制造云、销售云、物流云、渠道云等完整的SaaS服务以及基于云原生的企业级PaaS服务,引领和支撑大企业数字化转型。其中,颠覆式的企业PaaS原生平台架构设计及“生态、人人、体验”的全新理念成为亮点。

Kingdee Intl Sft (268 HK) Clear turnaround timeline; Fairly Valued - 6月 11, 2018 (6 页)  
This report marks the transfer of coverage to Raymond Lam. Kingdee (KD) is the first mover to China cloud market and topped SaaS ERP market with 18% shares. On 15th May, it announced its strategic cooperation with China Greatwall (CG) on the adaptation of KD’s cloud service to China’s domestic-developed computing platform. We are upbeat with KD’s migration to cloud computing with promising turnaround schedule while keeping its robust ERP business advantage. Maintain NEUTRAL with our higher SOTP-PT at HKD8.60, implying a 46.8x FY19F P/E, already at 1.6x PEG.

金蝶国际 (268 HK) 业绩符合预期,估值合理 - 8月 19, 2016 (7 页)  
金蝶发布16 上半年实际净利润(扣除一次性税务收益及以股份为 基础的付款)为人民币1.16 亿,符合我们预测。我们上调15-18 财年实际净利润年复合增长率的预测,由29%上调至38%,以计入 出售录得亏损的云业务以及营收增长改善导致盈利能力提升的因素。 我们将估值向前滚动至17 财年,预测市盈率为25 倍,接近IT 服 务同业中位值,目标价由2.2 港元上调至2.8 港元。维持中性评级。

金蝶国际 (268 HK) 重新聚焦ERP 业务 - 7月 29, 2016 (4 页)  
7月28日,金蝶公布终止与前海百递及云之家的合约安排以及出售上海金蝶医疗的全部股权。据此,金蝶将会收取净收益人民币1.39 亿,主要由白金投资支付,而白金投资由金蝶主席徐少春先生全资拥有。上述交易事项后,金蝶将继续保留于云之家的15%权益。


CopyRight © 2009-2015 国信证券(香港)经纪有限公司版权所有