Guosen Securities (HK)  
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舜宇光学科技 (2382 HK) 科技/通信
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD62.00 (51.4)
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 2月 18 52周最高/最低(港元)
139.8/18 127.6 HKD127.50 65.2 - 149.2
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (4.85) (2.00) (10.27) 3.24 33.65 44.89 0.63 (5.49)
绝对回报 (美元, %) (4.85) (2.03) (10.29) 4.03 34.94 46.38 0.58 (5.20)
相对于 HSI 回报 (%) (3.31) (1.80) (5.02) 0.06 26.67 47.77 (4.00) (3.15)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
舜宇光学科技(2382.HK):5G手机板块首选,目标价上调至144港元 - 11月 1, 2019 (4 页)  
展望 2019Q4,Mate30 5G出货有望带动舜宇手机摄像模组产品量价齐升,同时公司产线优化完成有望带动模组毛利率回升。预计舜宇2019-20年盈利有34-41%的强劲增长,给予买入评级。我们预计2019~2020公司净利润分别为¥33.8亿元/47.6亿元(对应港币37.4亿/52.6亿),增速为34%/41%。考虑公司龙头地位及行业成长性,给予2020年30倍PE,对应目标价143.8港元,给予“买入”评级。

舜宇光学科技 (02382.HK):盈警靴子落地,业务重回高成长 - 2月 27, 2019 (3 页)  
虽然舜宇全年利润不及预期且模组毛利短期承压,但公司三摄、车载镜头等长期成长逻辑仍在。根据公告内容以及19年良好预期,我们预计2018-2020公司净利润分别为¥25.1亿元/33.3亿元/46.9亿元(对应港币29.2亿/38.7亿/54.6亿),增速为-14%/ 32%/41%。考虑公司龙头地位及行业成长性,给予2019年32倍PE,对应目标价117.8港元,给予“买入”评级。

旺季不旺,换机周期延长 - 12月 28, 2018 (6 页)  
国内智能手机市场仍在底部徘徊:根据中国信通院12月10日发布的报告,11月国内手机出货量3537万部同比下滑18.22%,环比下降8.21%。2018年至今国内手机出货量3.79亿部,同比下滑15.6%。

Sunny Optical (2382 HK) Long Term Outlook Improving - 2月 17, 2017 (7 页)  
We raise TP on Sunny to HKD66 (from HKD45) based on 24x FY18F P/E, near top end of its historic forward P/E. We lift our FY16-18 earnings forecasts by 4%/16%/28% and see a strong 58%/46%/36% YoY earnings growth trajectory, driven by (1) Huawei’s aggressive adoption of dual camera modules in its smartphone line up, (2) share gain and margin ramp up of handset lens. Keep BUY.

科技硬件 2017 CES见证科技新纪元 - 1月 9, 2017 (5 页)  
双摄像头、物联网以及智能汽车在CES 2017大会上成为了关键兴起趋势。舜宇光学将成为双摄及智能汽车起航的大赢家,且丘钛科技也将受惠于双摄的普及。更多的无线电子设备将推动天宝及中芯国际的业务增长。联想也发布了一款价格吸引的VR头盔,将与其AR产品销售产生更多协同效应。


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