Guosen Securities (HK)  
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分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
总市值(十亿/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 52周最高/最低()
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (2.03) (3.37) (3.52) 0.67 (9.46) 3.79 0 (10.60)
绝对回报 (美元, %) (2.03) (3.37) (3.52) 0.67 N.A. 5.00 N.A. (10.12)
相对于 HSI 回报 (%) (0.21) 0.87 5.25 6.60 N.A. 15.09 7.41 6.71
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
舜宇光学科技:疫情导致车载镜头出货逊预期,下调目标价至125港元 - 6月 1, 2020 (5 页)  
公司2020年4月出货量数据,单月手机镜头出货1.1亿件,YoY-1.8%;车载镜头出货209.8万件,YoY-44.4%;手机摄像模组出货4381.9万件,YoY+12.7%。受疫情影响,公司手机业务4月同比增速放缓,车载业务因欧洲车厂生产停滞承压。展望二季度,疫情影响下光学行业需求增长承压,公司市占率提升可部分填补增长空白;同时公司产线自动化升级落地提升高端产品竞争力,模组毛利有望继续改善。我们预计2020~2021公司净利润分别为¥46.7/57.8亿元(对应港币50.7亿/62.8亿),增速为17%/24%。考虑公司龙头地位及行业成长性,给予2020年27倍PE,对应目标价124.8港元,给予“买入”评级。

舜宇光学科技(2382.HK):5G手机板块首选,目标价上调至144港元 - 11月 1, 2019 (4 页)  
展望 2019Q4,Mate30 5G出货有望带动舜宇手机摄像模组产品量价齐升,同时公司产线优化完成有望带动模组毛利率回升。预计舜宇2019-20年盈利有34-41%的强劲增长,给予买入评级。我们预计2019~2020公司净利润分别为¥33.8亿元/47.6亿元(对应港币37.4亿/52.6亿),增速为34%/41%。考虑公司龙头地位及行业成长性,给予2020年30倍PE,对应目标价143.8港元,给予“买入”评级。

舜宇光学科技 (02382.HK):盈警靴子落地,业务重回高成长 - 2月 27, 2019 (3 页)  
虽然舜宇全年利润不及预期且模组毛利短期承压,但公司三摄、车载镜头等长期成长逻辑仍在。根据公告内容以及19年良好预期,我们预计2018-2020公司净利润分别为¥25.1亿元/33.3亿元/46.9亿元(对应港币29.2亿/38.7亿/54.6亿),增速为-14%/ 32%/41%。考虑公司龙头地位及行业成长性,给予2019年32倍PE,对应目标价117.8港元,给予“买入”评级。

旺季不旺,换机周期延长 - 12月 28, 2018 (6 页)  
国内智能手机市场仍在底部徘徊:根据中国信通院12月10日发布的报告,11月国内手机出货量3537万部同比下滑18.22%,环比下降8.21%。2018年至今国内手机出货量3.79亿部,同比下滑15.6%。

Sunny Optical (2382 HK) Long Term Outlook Improving - 2月 17, 2017 (7 页)  
We raise TP on Sunny to HKD66 (from HKD45) based on 24x FY18F P/E, near top end of its historic forward P/E. We lift our FY16-18 earnings forecasts by 4%/16%/28% and see a strong 58%/46%/36% YoY earnings growth trajectory, driven by (1) Huawei’s aggressive adoption of dual camera modules in its smartphone line up, (2) share gain and margin ramp up of handset lens. Keep BUY.


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