Guosen Securities (HK)  
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协合新能源 (182 HK) 能源及环保
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD0.90 123.7
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
3.2/0.4 0.2 HKD0.38 0.3 - 0.4
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) 1.33 1.33 1.33 7.04 (9.52) 16.92 4.11 22.58
绝对回报 (美元, %) 1.36 1.63 1.67 7.27 (9.15) 17.33 4.44 22.81
相对于 HSI 回报 (%) 2.57 0.93 (2.77) 8.65 (1.86) 17.45 (0.03) 18.93
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
协合新能源 (182 HK) 下移至高利润业务 - 8月 11, 2016 (8 页)  
协合新能源集团有限公司(协合)(182 HK,未评级)副总裁罗茂 峰先生及投资总监周小乐先生出席了我们于2016 年8 月11 日举行 的16 年中期业绩后路演(非交易)。会议集中讨论(1)协合策略性 地将EPC 业务转换到BT 模式的原因和影响;(2)协合的全年发展目 标和运营策略;及(3)弃风限电问题和中国可再生能源行业的前景。

协合新能源集团(182 HK)一路向南 - 4月 5, 2016 (2 页)  
协合新能源(182 HK)的首席财务官牛文辉以及投资总监周小乐出 席了我们于2016 年3 月31 日举办的15 财年业绩后非交易路演活 动。本次路演中主要受关注的为协合新能源以下几个方面:(1) 相较于大型国有风力发电商的竞争优势及劣势;(2)战略重心转 移及其可行性; 以及(3)针对中国北方弃风限电问题的应对措施。

协合新能源 (182 HK/买入): 年度目标完成进展顺利 - 8月 12, 2015 (2 页)  
协合新能源2015上半年净利润为2.53亿港币,同比上升106%,符合市场预期。强劲的发电量源自装机容量和利用小时数均有所增长。EPC业务预计未来将保持稳定。我们认为公司2015年度目标的完成情况进展顺利。维持买入评级及目标价0.85港元。

协合新能源 (182 HK/买入): 不明朗因素消除 - 5月 15, 2015 (2 页)  
公司副主席高振顺已经同意向公司最大股东CWPII以及第三方出售其目前持有的大部分股份。正如我们去年10月的首发报告所述,我们认为高先生可能会出售其股票对于公司股价来说是一个不明朗因素。随着这一不确定性解除,我们认为这一事件长远来看对公司股价是一个利好。随着我们对股本成本假设之降低,我们将基于现金流折现的目标价调高至0.85港元。新目标价对应的2015/16年市盈率分别为16.5/13.6倍,低于该公司净利润2015-17年的年复合增长率21%。

协合新能源 (182 HK/买入): EPC项目推迟 - 3月 20, 2015 (2 页)  
协合新能源公布的2014年业绩低于预期,净利润上升110%至3.17亿港元,比市场预期及我们的预测分别低26%及29%。基于EPC业务增速低于预期,以及我们降低了未来装机容量预测,我们将目标价调低至0.75港元。


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