Guosen Securities (HK)  
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分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
总市值(十亿/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 52周最高/最低()
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) 0 2.06 6.45 (8.33) (36.54) (57.33) 0 (45.60)
绝对回报 (美元, %) 0 2.06 6.45 (8.33) N.A. (56.83) N.A. (45.31)
相对于 HSI 回报 (%) 1.82 6.29 15.22 (2.40) N.A. (46.03) 7.41 (28.30)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
030916_智美体育 (1661 HK)_15 财年快马加鞭 - 3月 9, 2016 (2 页)  
预期智美15 财年核心利润将会在三月后旬公布。估计下半年五个 大型马拉松项目将会支持盈利达到2.09 亿人民币,带动全年核心 利润达到3.02 亿人民币水平(同比+8.7%),较彭博预测高4%。 2016 年,我们预期更多赞助商将会支持智美另外三个大型马拉松 赛事。我们按分部总和法得出目标价5.44 港元,推算16 财年市盈 率为19.0 倍,低于全球体育同业中位数25.7 倍。重申买入评级。

020216_智美控股集团(1661 HK)更多路跑赛事赞助 - 2月 2, 2016 (2 页)  
本报告由林卓彦转让覆盖。智美转型为一体育赛事的组织者,继续 受益于马拉松赛事参加人数不断上升所产生的更大需求,加上高利 润率赛事营运业务的正面影响下,我们预计智美14 至17 财年每股 盈利以按年22.3%复合增长率增长。基于分部总和计算方法(SOTP) 得出目标价5.44 港元,我们推算16 财年市盈率为19.0 倍,低于 全球体育行业的目标中位数25.7 倍。重申买入评级。

智美控股集团 (1661 HK/买入): 准备进入全民运动时代 - 3月 27, 2015 (2 页)  
智美14年影视节目的收入低于我们的预期,其他数据基本与我们的预测一致,而节目制作收入的减少为主要的原因。公司赛事运营板块的收入增长强劲,并预计在15年将四季跑增加至10场,同时加入嘉年华的元素来增加收入的多样性。我们对公司15财年的收入分别下调10%来反映我们的保守预期。基于目标FY15市盈率22.3倍我们下调目标价至6.46港元,并重申买入评级。

智美控股集团 (1661 HK/买入): 风起了 - 10月 23, 2014 (2 页)  
我们认为中国体育行业在国家产业政策支持下正在进入长期结构性成长过程,2013-2025 年年复合增长率有望达到25%以上。智美通过跑马圈地,与12 个地区签订赛事合作开发合同,将成为行业增长的主要受益者。且随着更多赛事安排的确定,业绩增长的可预见性更为明朗。我们分别将FY15&16 的盈利预测调高14%与15%,并提高目标价19%至人民币HK$6.62,维持买入评级。

智美控股集团 (1661HK/买入): 金牌赛事运营商 - 9月 24, 2014 (2 页)  
中国体育赛事运营行业将在商业化进程加速的推动下以及积极政策支持下蓬勃发展。作为专业的体育赛事运营商,智美集团将成为欣欣向荣的体育赛事行业以及高利润的商业模式的直接受益者。公司与8 个主要城市及地区签订的合作协议将使得公司有权承办的赛事数目最多可达每年340 场,覆盖受众3400 万人。而公司现有的客户群则为赛事赞助提供了充足的储备资源。我们预测公司FY13-16CARG 达22.5%。首次给予“买入”评级,目标价HK$5.54 元。


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