Guosen Securities (HK)  
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MI能源 (1555 HK) 能源及环保
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD1.00 525.0
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
0.5/0.1 0.1 HKD0.16 0.1 - 0.3
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (1.84) 1.27 (11.11) (17.95) 92.77 (18.78) (8.57) 116.22
绝对回报 (美元, %) (1.82) 1.56 (10.82) (17.78) 93.58 (18.50) (8.28) 116.62
相对于 HSI 回报 (%) (0.61) 0.87 (15.21) (16.34) 100.43 (18.25) (12.71) 112.56
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
MI能源 (1555 HK/买入): 与指引一致 - 5月 5, 2015 (2 页)  
MI能源的15年1季度运营结果和指引的一致,因此不会显著影响市场。我们发现利好和利空都有。中国东北的油产量下滑与指引一致。哈萨克的油资产稍让我们担心,因为没有在当地的直接销售。然而中国致密气资产继续快速发展,抵消了前者的些许不安。重申买入评级,并将继续关注其运营和税务方面的改善情况。

MI能源 (1555 HK/买入): 近期的保守是为了长期的增长 - 3月 23, 2015 (2 页)  
14年业绩比我们的预期逊10%。而58.5百万人民币的盈利也较我们的预期低83%,主要因为油资产的一次性非现金减记以及保守的产量。但我们仍然喜欢:1)油井产量的自然下降非常少。2)高现金流高现金在手。3)致密气资产增长强劲。我们下调2015/16的收入预期17%/19%,但提升了致密气的未来贡献。DCF目标价虽因而下调9%,但仍意味着35%的向上空间。

中国石油天然气行业: 光在不远处 - 1月 20, 2015 (6 页)  
过去几年高企的油价以及最近的急跌使市场对板块过度悲观。虽然有人认为这是最后一个被中国减速拖垮的行业,但我们发现基本面坚挺,主要因美国页岩油的边际成本很高,以及中国难以缓解的进口依存度。预期布伦特将在15 年1 季末/2 季度开始反弹,并与15/16 年底超过70/80 美元/桶;同时中国天然气价格将至少保持稳定。首次覆盖并予板块“增持”评级,建议买入中石油, MI 能源及中国油气,同时对中石化持中性评级。

MI 能源 (1555 HK/买入): 丰富多样的上游资产,深度折让 - 1月 20, 2015 (2 页)  
我们喜欢MI 能源,因为其具有丰富的油气资产。公司在中国东北的传统油田能产生充足现金流,并覆盖在哈萨克斯坦的成长期油田开支。另一方面,其三交北气田可望在2016 年开始回馈现金分红。管理层于近期激进的回购股票,并大胆的给予主要股东以认沽期权,显示对股价的强烈信心。


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