Guosen Securities (HK)  
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枫叶教育 (1317 HK) 教育
分析师 建议 目标股价 上升/下降(%)
国信香港研究团队覆盖 买入 HKD4.20 65.3
总市值(十亿港元/十亿美元) 日均成交额(百万美元) 收盘 9月 17 52周最高/最低(港元)
7.5/1 4.2 HKD2.51 2.2 - 4.9
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股票数据
 一天一周一个月三个月六个月一年从月初从年初
绝对回报 (%) (2.33) (5.28) 5.46 (17.70) (33.07) (30.47) 4.58 (27.87)
绝对回报 (美元, %) (2.31) (5.01) 5.81 (17.53) (32.79) (30.23) 4.92 (27.74)
相对于 HSI 回报 (%) (1.10) (5.68) 1.36 (16.10) (25.41) (29.94) 0.44 (31.53)
 
最新五个研究报告
下面包含5个最新的研究报告,请到研究报告存库页面检索所有相关文件。
 
Maple Leaf Education (1317 HK) Time to revisit - 1月 19, 2017 (6 页)  
MLE has underperformed HSI by 18% in the past 3 months, concerning over private education policy change, in our view. We reckon that, current MLE’s share price level looks attractive on the back of strong private fundamental education demand in China. We urge investors to stay focus on MLE’s (1) underlying development of new schools in pipelines, (2) strong student enrollment as well as (3) overseas expansion plan. Reiterate BUY with street-high TP of HKD8.30.

枫叶教育 (1317 HK) 16财年业绩亮丽 - 11月 30, 2016 (7 页)  
枫叶教育调整后盈利为人民币3.04亿(按年+63.5%),大致符合我们高于市场的预测人民币3.07亿。我们预测16财年平均学费升幅为4.7%,使用率提升至64.6%,较市场预测乐观。虽然政策和购股权问题尚未完全明朗,但我们认为投资者应该专注于枫叶教育强健的基本面。重予买入,基于人民币兑港元汇率下降,目标价由8.40港元下调至8.30港元。

枫叶教育 (1317 HK) 迎战年度大考 - 10月 13, 2016 (6 页)  
我们在香港与中国枫叶教育集团(枫叶教育)举行非交易路演。我们注意到,投资者的关注点已重回枫叶教育的基本面。枫叶教育将于11月29日公布16财年全年业绩,我们预期业绩强劲,可望成为短期的股价催化剂。重予买入,目标价由8.60港元下调至8.40港元。

枫叶教育 (1317 HK) 校网扩展加快;上调目标价至8.60港元 - 7月 11, 2016 (7 页)  
预期枫叶教育2019 年将有更多新校落成,我们上调16-18 财年预 测净利润7-10%。主要转变是:(1)校网扩展,可容纳学生人数较我 们先前预测多;及(2)由学前教育到高中各级别的学生都接受学费 增幅。重申买入,目标价由6.41 港元上调至8.60 港元。

枫叶教育 (1317 HK) 业绩报捷 - 4月 28, 2016 (2 页)  
枫叶教育16 上半年的核心净利润同比大增108%,较我们预测高 15%。我们将16-18 财年预测上调10%,主要由于毛利率上升和运 营开支占销售比率下降。我们预计,公司16 财年中期业绩公布后, 市场将进一步上调盈利预测。我们现时对枫叶教育16-18 财年的盈 利预测较市场预测高17-20%。维持买入,目标价由5.84 港元上调 至6.41 港元。


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