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中粮包装( 906 HK) | 中性 | HKD4.16 容器与包装

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萧智舜
玖源化工 (827 HK) 力争实现盈利 - 12月 29, 2015 (2 页)  
玖源化工(玖源)是中国一家新兴的化肥供货商,制造氨、尿素及 磷等化肥产品。受惠(1)产能扩充及化工生产技术革新;及(2)补助 金及税务优惠等政策扶持,加上天然气价格整体走低,玖源的销售 及利润率可望上扬。尽管公司在14 财年/15 上半年录得净亏损, 但14 财年市净率仍处于0.9 倍的合理水平,相对同业平均值为0.8 倍。
 
中粮包装(906 HK) | 中性 | HK$5.37
中粮包装 (906 HK/中性): 商品价格仍未回稳 - 9月 9, 2015 (2 页)  
中粮包装公布15年中期业绩后,我们于9月7日与公司管理层进行电话对话。受累商品价格急挫和14上半年世界杯赛事产生高基数效应,15上半年营业额和核心利润分别同比减少6.4%和12.3%。原材料价格下跌,导致马口铁、铝制和塑料包装三个分部的销售全线同比下滑。我们将15/16/17财年的盈利预测下调4%/14%/15%,维持中性评级,目标价由5.37港元下调至4.16港元,相当于16财年预测市盈率10倍(下调前:10.8倍)。
 
正道集团 (1188 HK): 转型成为电动巴士供应商 - 6月 30, 2015 (2 页)  
正道集团主要经营环保车,钛酸锂电池及相关业务。公司去年开始了结构转型,出售其锂电池业务并发展高科技电动车业务。
 
中粮包装(906 HK) | 中性 | HK$5.37
中粮包装 (906 HK/中性): 工厂参观纪要 - 5月 26, 2015 (2 页)  
我们于5月20日参加了中粮包装的反向路演,并参观了两家位于广州的工厂。广州中粮制罐有限公司主要生产两片罐,客户为软饮料和啤酒,而广州番禺美特包裝有限公司是一家主要生产马口铁的工厂, 包括 3片罐和食品罐。
 
中粮包装(906 HK) | 中性 | HK$4.37
中粮包装 (906 HK/中性): 收购两家包装公司 - 4月 8, 2015 (6 页)  
4月2日,中粮包装宣布收购永富容器(东北)和中盟集团,总代价为分别人民币9984万和人民币2531万, 将以集团之内部资源拨付。由于这笔交易的规模相对较小,短期内对财政状况无重大影响。
 
 
           
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