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江南集团 (1366 HK/买入): 配股支撑业务拓展 - 7月 27, 2015 (2 页)  
江南集团(江南)于上周五收市后宣布订立先旧后新配售协议,以集资7.04亿港元作业务扩展用途。公司拟将所得款项用作建立海外销售网络及投资电缆相关业务。由于配股产生的摊薄效应导致每股盈利预测减少,我们将江南的目标价由4.20港元下调至3.30港元,新目标价较现价有62%潜在升幅,我们维持买入评级。

江南集团 (1366 HK/买入): 高电压但低估值 - 6月 1, 2015 (2 页)  
我们首次覆盖江南集团,给于买入评级,目标价4.20港元。我们的目标价标根据FY16 PE 10x,提供了75%上升空间。成立于1997年,并于2012年上市,江南集团中国电线电缆,电力传输,配电系统和电气设备在的最大制造商之一。在中国拓展和提升高压电力基础设施之下,开辟巨大的机会于江南。我们预计公司CARG(FY14-17)营业额及净利润分别为24%和28%。公司目前估值吸引,FY15/FY16市盈率为7.1x/5.6倍。

江南集团 (1366 HK): 领先高端电缆生产商 - 5月 4, 2015 (2 页)  
成立于1997年,并于2012年上市,江南集团中国电线电缆,电力传输,配电系统和电气设备在的最大制造商之一。在中国拓展和提升高压电力基础设施之下,开辟巨大的机会于江南。鉴于需求不断的增长,公司在今年通过收购,电力电缆和电线电缆的电气设备产能将增长20%。江南的FY15市盈率为8.3倍。

江南集团 (1366 HK): 电网建设受益者 - 6月 4, 2014 (3 页)  
我们于2014 年5 月29-30 日期间走访了江南集团位于宜兴的电力电缆厂房。江南集团是中国电线电缆的领先制造商,并将于未来强劲之电网投资需求中获益。集团最近通过2013 年7 月对中煤电缆之收购将其产品种类扩展至橡套电缆,并针对潜在的新兴国家策略性地扩大其海外销售。